行健動(dòng)力客戶(hù)關(guān)系管理系統(tǒng)RUNWELL-CRM以"客戶(hù)關(guān)系管理"作為CRM的靈魂,設(shè)計(jì)過(guò)程中貫徹CRM的精神，開(kāi)發(fā)出功能強(qiáng)大，使用簡(jiǎn)單，設(shè)計(jì)靈活，性?xún)r(jià)比高，緊貼企業(yè)發(fā)展需求的真正CRM。
RUNWELL-CRM的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在多方面：
1、營(yíng)銷(xiāo)中心，一套完整的銷(xiāo)售流程，能建立高效，反應(yīng)迅速的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；
2、完善的通訊管理，使你和客戶(hù)、團(tuán)隊(duì)保持緊密聯(lián)系；
3、匯總功能的工作臺(tái)，將繁重工作簡(jiǎn)單化，條理化；
4、機(jī)會(huì)－項(xiàng)目－后期維護(hù)－服務(wù)管理，貫穿整個(gè)與客戶(hù)的互動(dòng)進(jìn)程，提供多方面資訊；
5、進(jìn)銷(xiāo)存功能，服務(wù)管理功能和費(fèi)用功能滿(mǎn)足采購(gòu),銷(xiāo)售,
監(jiān)控資金流向，售后服務(wù)管理等多方面的銷(xiāo)售需求; 隨時(shí)掌握銷(xiāo)售現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)；
6、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手功能令你清楚了解市場(chǎng)環(huán)境，為成功掌握客戶(hù)動(dòng)向打下牢固的基礎(chǔ)；
7、完全自定義功能能滿(mǎn)足各行業(yè)、各類(lèi)型公司和機(jī)構(gòu)的需要，靈活運(yùn)用在工作中的方方面面，并能隨需所變；
8、系統(tǒng)日志：記錄各個(gè)用戶(hù)登陸使用系統(tǒng)的過(guò)程，有效監(jiān)控系統(tǒng)的操作。
9、統(tǒng)一顯示每個(gè)列表的字段內(nèi)容，順序，有助用戶(hù)快速進(jìn)入工作狀態(tài)。
10、系統(tǒng)穩(wěn)定可靠，數(shù)據(jù)自動(dòng)備份，保障數(shù)據(jù)萬(wàn)無(wú)一失；用戶(hù)權(quán)限控制嚴(yán)密，有效防止越權(quán)操作；
11、手機(jī)登錄功能：方便，快捷，體現(xiàn)辦公無(wú)界限的輕松感。
12、界面美觀，簡(jiǎn)潔易用，貫穿管理概念，令你思路清晰。
（一）客戶(hù)管理：
1.客戶(hù)管理：管理客戶(hù)信息，針對(duì)每個(gè)客戶(hù)，又分開(kāi)對(duì)聯(lián)系人、活動(dòng)、機(jī)會(huì)、項(xiàng)目、后期維護(hù)、報(bào)價(jià)、合同、銷(xiāo)售、費(fèi)用、發(fā)貨等基本資料進(jìn)行管理。因?yàn)楦鞣N原因可能造成員工流動(dòng)，資料的交接，轉(zhuǎn)手變成一個(gè)問(wèn)題，『變更記錄』功能能解決這方面的問(wèn)題；每個(gè)員工所管理的資料都有所不同，為客戶(hù)資源得到合理利用，系統(tǒng)特別設(shè)置了共享功能，能讓員工將客戶(hù)資料、項(xiàng)目或文件等與其他員工一起分享；員工亦可利用相關(guān)文檔功能進(jìn)行資料歸類(lèi)，建檔，優(yōu)化資料。
聯(lián)系人功能除了可記錄客戶(hù)公司中多個(gè)聯(lián)系人的聯(lián)系方式，還可以根據(jù)聯(lián)系人的資料進(jìn)行設(shè)置生日提醒，撥打電話，發(fā)送短信、郵件，發(fā)起QQ、旺旺聊天窗口等。記錄資料詳盡，聯(lián)系使用方便；增加qq，msn，手機(jī)號(hào)碼，辦公電話，郵件如果出現(xiàn)重復(fù)就彈出提示的功能。
活動(dòng)信息功能既能詳細(xì)記錄與客戶(hù)的溝通過(guò)程，又能使客戶(hù)與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能，能靈活幫助用戶(hù)合理安排好時(shí)間，提高工效率。
2.渠道管理：管理代理商（分銷(xiāo)商）的信息，針對(duì)各級(jí)代理商的資料，對(duì)其詳細(xì)的信息，如：聯(lián)系人、活動(dòng)、報(bào)價(jià)、合同、銷(xiāo)售、費(fèi)用、發(fā)貨等進(jìn)行分類(lèi)管理。完善記錄代理商日常溝通內(nèi)容，相關(guān)文檔資料，促銷(xiāo)活動(dòng)及其效果，以及每個(gè)代理商的發(fā)展的終端客戶(hù)進(jìn)行管理，終端客戶(hù)既可關(guān)聯(lián)也可獨(dú)立管理。根據(jù)工作調(diào)動(dòng)，可對(duì)資料進(jìn)行共享，重新調(diào)配，靈活實(shí)用。兼具全文檢索框和客戶(hù)列表的功能；與相關(guān)發(fā)貨的模塊聯(lián)動(dòng)查詢(xún)。
3.供應(yīng)商管理：管理供應(yīng)商信息，主要針對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行管理。對(duì)于供應(yīng)商對(duì)每個(gè)產(chǎn)品的報(bào)價(jià)詳細(xì)記錄。日程溝通內(nèi)容，采購(gòu)記錄，相關(guān)的合同，相關(guān)費(fèi)用與文檔等信息進(jìn)行全面的記錄。根據(jù)工作調(diào)動(dòng)，可對(duì)資料進(jìn)行共享，重新調(diào)配；兼具全文檢索框和客戶(hù)列表的功能。
4.檢索中心：可直接查詢(xún)聯(lián)系人生日的功能。搜索客戶(hù)：根據(jù)客戶(hù)資料，聯(lián)系人資料，活動(dòng)內(nèi)容，銷(xiāo)售單據(jù)等進(jìn)行檢索，速度快，結(jié)果準(zhǔn)確。進(jìn)行批量處理客戶(hù)資料，具有批量刪除、批量共享、重新分配客戶(hù)資源，郵件群發(fā)、短信群發(fā)等功能，方便操作，節(jié)省時(shí)間。搜索聯(lián)系記錄：根據(jù)活動(dòng)信息等進(jìn)行檢索，速度快，結(jié)果準(zhǔn)確?？煽焖俨檎夷炒温?lián)系情況，亦可快速查閱工作時(shí)間段中，各個(gè)用戶(hù)聯(lián)系客戶(hù)的詳細(xì)情況。搜索渠道信息：根據(jù)渠道資料，聯(lián)系人資料，活動(dòng)資料等進(jìn)行檢索，速度快，結(jié)果準(zhǔn)確。進(jìn)行批量處理渠道資料，具有批量共享、重新分配客戶(hù)資源，郵件群發(fā)、短信群發(fā)等功能，方便操作，節(jié)省時(shí)間。搜索供應(yīng)商信息：根據(jù)供應(yīng)商資料，聯(lián)系人資料，活動(dòng)資料等進(jìn)行檢索，速度快，結(jié)果準(zhǔn)確。進(jìn)行批量處理供應(yīng)商資料，具有批量共享、重新分配客戶(hù)資源，郵件群發(fā)、短信群發(fā)等功能，方便操作，節(jié)省時(shí)間。共享檢索：針對(duì)已經(jīng)共享給某個(gè)用戶(hù)和或者多個(gè)用戶(hù)的客戶(hù)資料
5.機(jī)會(huì)－項(xiàng)目－后期維護(hù)管理－服務(wù)管理：一套完整的銷(xiāo)售流程，可以幫助分部分和組別地對(duì)同一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤處理，能建立高效，迅速滿(mǎn)足客戶(hù)的需求，大大提高客戶(hù)的滿(mǎn)意度；整個(gè)完整的溝通進(jìn)程,投訴管理與客戶(hù)管理、文件中心，費(fèi)用管理等緊密結(jié)合，資料互聯(lián)互通，既可結(jié)合使用，又可以獨(dú)立出來(lái)。對(duì)各部門(mén)、組別的工作劃分，更容易實(shí)現(xiàn)，更靈活。
影響者，客戶(hù)方對(duì)本次機(jī)會(huì)的影響者；團(tuán)體，完成本次機(jī)會(huì)的主要成員；還有任務(wù)，歷史等等。此外，還有一個(gè)最為突出的功能就是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，有別于其他品牌，他是針對(duì)企業(yè)，客戶(hù)，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三方面而設(shè)計(jì)，客戶(hù)之間的競(jìng)爭(zhēng)都是聯(lián)動(dòng)的，而不是孤立的；相關(guān)文檔：可快速，全面查閱相關(guān)資料，整理方便，快捷；管理器里的活動(dòng)信息與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能，能靈活幫助員工安排好時(shí)間；相關(guān)合同功能：與合同管理的相互調(diào)用。
6.來(lái)電處理：與硬件相結(jié)合，組成小型呼叫中心；來(lái)電彈屏功能：對(duì)舊客戶(hù)來(lái)電，彈出以往溝通，方便客戶(hù)掌握溝通重點(diǎn)并快速記錄本次通話內(nèi)容；新客戶(hù)來(lái)電，提示客戶(hù)迅速做出處理，快捷方便記錄客戶(hù)資料；
7.來(lái)電錄音功能：與硬件相結(jié)合，組成小型呼叫中心；來(lái)電彈屏功能：對(duì)舊客戶(hù)來(lái)電，彈出以往溝通，方便客戶(hù)掌握溝通重點(diǎn)并快速記錄本次通話內(nèi)容；新客戶(hù)來(lái)電，提示客戶(hù)迅速做出處理，快捷方便記錄客戶(hù)資料?？梢赃x擇是否強(qiáng)制錄音，以保存跟客戶(hù)溝通的實(shí)況，以備查聽(tīng)；區(qū)分來(lái)電和去電，能批量導(dǎo)出和刪除錄音文件；并可以選擇保存文件的地點(diǎn)（服務(wù)器端或客戶(hù)端）。
（二）進(jìn)銷(xiāo)存：
1.商品管理：作為倉(cāng)庫(kù)功能，建立全部產(chǎn)品資料，總倉(cāng)與多個(gè)分倉(cāng)的產(chǎn)品管理；清晰了解實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)量，又可以隨時(shí)查詢(xún)產(chǎn)品的銷(xiāo)售情況；進(jìn)銷(xiāo)存相關(guān)功能：增加只讀、新建、編輯、刪除及審核權(quán)限。
A.商品管理：建立全部產(chǎn)品資料檔案，實(shí)現(xiàn)商品資料批量修改的操作。
B.庫(kù)存調(diào)整記錄：用于定期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)時(shí)的微調(diào)操作，真實(shí)記錄每次調(diào)整的數(shù)據(jù)，方便進(jìn)行實(shí)時(shí)盤(pán)點(diǎn)的數(shù)據(jù)調(diào)整。
C.倉(cāng)庫(kù)管理：建立多個(gè)倉(cāng)庫(kù)，針對(duì)每個(gè)倉(cāng)庫(kù)設(shè)置查詢(xún)權(quán)限。
D.倉(cāng)庫(kù)查詢(xún)：統(tǒng)計(jì)某個(gè)客戶(hù)某個(gè)時(shí)間段的收付款情況。
*庫(kù)存報(bào)警功能：實(shí)時(shí)監(jiān)控庫(kù)存數(shù)量的變化，針對(duì)單個(gè)或多個(gè)產(chǎn)品上、下限庫(kù)存數(shù)量設(shè)置提醒；進(jìn)行補(bǔ)貨及調(diào)撥等功能；在庫(kù)存警的報(bào)界面，可直接生成報(bào)價(jià)單；
2.多倉(cāng)庫(kù)功能：設(shè)置無(wú)數(shù)量限制的多倉(cāng)庫(kù)，實(shí)現(xiàn)總倉(cāng)庫(kù)面向多個(gè)分倉(cāng)庫(kù)的管理；監(jiān)控每個(gè)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，及時(shí)進(jìn)行增加或者減少庫(kù)存的積壓，降低潛在虧損的風(fēng)險(xiǎn)；每個(gè)分倉(cāng)庫(kù)也可獨(dú)立管理，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)。
3.拆卸組合功能：實(shí)現(xiàn)雙向互逆銷(xiāo)售管理流程：
A。多個(gè)零件（產(chǎn)品）進(jìn)倉(cāng)，組合單個(gè)產(chǎn)品出倉(cāng)銷(xiāo)售的功能；
B：?jiǎn)蝹€(gè)產(chǎn)品進(jìn)倉(cāng)，拆分成多個(gè)零件（產(chǎn)品）出倉(cāng)銷(xiāo)售。
4.采購(gòu)功能：針對(duì)供應(yīng)商建立采購(gòu)單，具有新建－審核－確認(rèn)－采購(gòu)整個(gè)管理流程，詳細(xì)記錄采購(gòu)客戶(hù)的名稱(chēng)和聯(lián)系人，產(chǎn)品，價(jià)格等資料，并可進(jìn)行打??；具有批量添加，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能；可以根據(jù)歷史單據(jù)自動(dòng)生成新的采購(gòu)單。（單據(jù)可進(jìn)行自定義設(shè)計(jì)）
5.采購(gòu)?fù)素洠?/b>管理資金運(yùn)用情況，清晰列明應(yīng)付款項(xiàng)具有新建－審核－確認(rèn)－退貨整個(gè)管理流程，詳細(xì)記錄采購(gòu)?fù)素浛蛻?hù)的名稱(chēng)和聯(lián)系人等資料，并可進(jìn)行打印，并與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能；具有批量添加，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能。（單據(jù)可進(jìn)行自定義設(shè)計(jì)）
6.銷(xiāo)售管理：直接在客戶(hù)管理窗口中新建銷(xiāo)售記錄，并能及時(shí)匯總的一個(gè)窗口，進(jìn)行銷(xiāo)售單據(jù)的審核，有效管理銷(xiāo)售的情況。針對(duì)客戶(hù)建立銷(xiāo)售單，具有新建－審核－送貨整個(gè)管理流程，詳細(xì)記錄客戶(hù)的名稱(chēng)和聯(lián)系人，地址，產(chǎn)品，價(jià)格等資料，并可進(jìn)行打?。痪哂信刻砑?，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能；可以根據(jù)歷史單據(jù)自動(dòng)生成新的銷(xiāo)售單。（單據(jù)可進(jìn)行自定義設(shè)計(jì)）
7.
銷(xiāo)售退貨：具有新建－審核－確認(rèn)－退貨整個(gè)管理流程，詳細(xì)記錄銷(xiāo)售退貨客戶(hù)的名稱(chēng)和聯(lián)系人等資料，并可進(jìn)行打?。痪哂信刻砑?，刪除商品或者批量審核,批量取消審核的功能。（單據(jù)可進(jìn)行自定義設(shè)計(jì)）。
8.發(fā)貨管理：詳細(xì)記錄每個(gè)單據(jù)的發(fā)貨，運(yùn)輸情況，以及每個(gè)物流公司的詳細(xì)資料和費(fèi)用等情況。
9.調(diào)撥管理：方便總倉(cāng)庫(kù)與多個(gè)分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行產(chǎn)品調(diào)換，調(diào)整，降低因庫(kù)存積壓造成的虧損風(fēng)險(xiǎn)。
10.資金往來(lái)管理：統(tǒng)一管理每個(gè)客戶(hù)的預(yù)收，預(yù)付，應(yīng)收，應(yīng)付，欠款等功能，并受查詢(xún)權(quán)限控制；增加客戶(hù)詳細(xì)信息的菜單，提醒，發(fā)送短信
11.序列號(hào)：實(shí)現(xiàn)一個(gè)產(chǎn)品一個(gè)身份號(hào)碼的管理；或同一批產(chǎn)品同一個(gè)身份號(hào)碼的管理；在商品管理中直接修改序列號(hào)。
12.
條碼功能：產(chǎn)品庫(kù)存功能與條碼器配套使用，極大提高進(jìn)倉(cāng)，出庫(kù)的工作效率。
（三）營(yíng)銷(xiāo)中心：
1.報(bào)價(jià)功能：詳細(xì)記錄每個(gè)客戶(hù)的每個(gè)商品的報(bào)價(jià)記錄，標(biāo)注有效期限，可以進(jìn)行打印等功能操作，方便存檔，查詢(xún)。報(bào)價(jià)單可以直接生成合同，同時(shí)該合同可以知道是由哪個(gè)報(bào)價(jià)單生成的；由這類(lèi)合同可以直接生成銷(xiāo)售單，同時(shí)該銷(xiāo)售單應(yīng)該出現(xiàn)在合同管理下的相關(guān)銷(xiāo)售。由報(bào)價(jià)單或者合同生成的銷(xiāo)售單應(yīng)該帶有報(bào)價(jià)單的編號(hào)，可以查看對(duì)應(yīng)的報(bào)價(jià)信息；
2.
合同管理：直接在客戶(hù)管理窗口下，新增合同資料，快捷方便，并能及時(shí)匯總，進(jìn)行合同審核，有效管理銷(xiāo)售的情況。除此之外，還有相應(yīng)的會(huì)簽信息、活動(dòng)信息、活動(dòng)歷史、相關(guān)銷(xiāo)售、相關(guān)文檔等功能完善合同資料，并與日程安排相結(jié)合，具有提醒功能。
3.費(fèi)用管理：包含申請(qǐng)－審核等流程。既可使客戶(hù)與流程管理相結(jié)合，詳細(xì)記錄的費(fèi)用支出，有效控制費(fèi)用；又可作為公司內(nèi)部費(fèi)用管理功能，為節(jié)流打下基礎(chǔ)。
4.
績(jī)效考核：及時(shí)了解員工開(kāi)發(fā)客戶(hù)，跟進(jìn)客戶(hù)，資金回籠等情況?？梢愿鶕?jù)某個(gè)時(shí)間段進(jìn)行查詢(xún)員工的績(jī)效，便于進(jìn)一步挖掘員工潛在價(jià)值。
5.
市場(chǎng)活動(dòng)：可按活動(dòng)進(jìn)行分類(lèi)，對(duì)某一活動(dòng)進(jìn)程進(jìn)行跟蹤，并詳細(xì)記錄相關(guān)客戶(hù)的活動(dòng)情況。
6.
成本分析：詳細(xì)記錄每個(gè)商品的采購(gòu)，采購(gòu)?fù)素?，銷(xiāo)售，銷(xiāo)售退貨等數(shù)據(jù)變化，可根據(jù)某個(gè)時(shí)間段進(jìn)行成本數(shù)據(jù)查詢(xún)，并可以得到實(shí)時(shí)毛利，總金額等數(shù)據(jù)。
7.
統(tǒng)計(jì)分析：對(duì)客戶(hù)資料，跟進(jìn)客戶(hù)的過(guò)程，銷(xiāo)售預(yù)測(cè)，銷(xiāo)售情況等方方面面進(jìn)行詳細(xì)，周全的分析,使企業(yè)人員能全面掌握客戶(hù)的信息；對(duì)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)及銷(xiāo)售情況的匯總分析，使企業(yè)員工能全面了解產(chǎn)品的銷(xiāo)量，有針對(duì)性的選擇營(yíng)銷(xiāo)策略。渠道分析模塊的銷(xiāo)售明細(xì)和銷(xiāo)售匯總分析。
8.利潤(rùn)分析：針對(duì)銷(xiāo)售單，業(yè)務(wù)員等進(jìn)行分類(lèi)的利潤(rùn)分析。
（四）我的辦公室：
1.
工作安排：上級(jí)可以對(duì)下級(jí)布置工作，實(shí)時(shí)監(jiān)控工作進(jìn)度；員工可根據(jù)實(shí)際情況作出詳細(xì)工作計(jì)劃，并可隨時(shí)記錄工作進(jìn)度，掌握工作重點(diǎn)。
2.
日程安排：具有單次，周期性及每日的提醒；在日程安排中建立的日程，只要選擇了具體的客戶(hù)，則該日程就會(huì)顯示在具體客戶(hù)下的活動(dòng)記錄。在日程中打開(kāi)時(shí)，可以選擇打開(kāi)方式（日程方式或者活動(dòng)記錄方式），靈活幫助員工安排好時(shí)間；并可自由選擇日程安排的格式；還具有打印功能，符合多方面的需求。與短信管理關(guān)聯(lián)使用，在到達(dá)提醒時(shí)間時(shí)，自動(dòng)發(fā)送短信進(jìn)行提醒。快捷有效的對(duì)客戶(hù)進(jìn)行短信方面聯(lián)系；亦可實(shí)現(xiàn)上級(jí)對(duì)下級(jí)的日程安排進(jìn)行查詢(xún)，監(jiān)控。
3.
文件中心：對(duì)客戶(hù)資源進(jìn)行優(yōu)化，使客戶(hù)資源得到最大化的利用。
A.我的文檔可根據(jù)實(shí)際情況對(duì)文件夾設(shè)在共享屬性及權(quán)限；
B.公共文檔功能可將日常常用資料進(jìn)行及時(shí)共享；
C.共享文件夾功能能使員工與合作伙伴分享及時(shí)資訊，達(dá)到共享，安全目的。
4. 通訊錄：針對(duì)用戶(hù)私人資料，進(jìn)行條理化，規(guī)范化，并可采用打印功能將資料進(jìn)行另一種方式的建檔，配合不同需要的使用。
5.
知識(shí)庫(kù)：將好的經(jīng)驗(yàn)與心得，或好的文章同大家一起學(xué)習(xí)，分享，交流，也可在工作中運(yùn)用；并可將成功的案例和心得與同事分享，使大家得到學(xué)習(xí)的機(jī)會(huì)。
（五）通訊中心：
1.公告欄：對(duì)公共信息，最新消息等進(jìn)行管理，每位企業(yè)人員都可輕易獲得企業(yè)的最新資訊，可針對(duì)個(gè)人或者群體發(fā)送公告，并可以查詢(xún)公告實(shí)施情況。
2.短信管理：發(fā)送短信，群發(fā)短信，幫助您跟客戶(hù)更緊密地聯(lián)系。
3.電子郵件：郵件管理：可以設(shè)置管理多個(gè)支持SMTP/POP連接的郵箱。關(guān)聯(lián)客戶(hù)、渠道商、供應(yīng)商的聯(lián)系人進(jìn)行接收，發(fā)送郵件，并即時(shí)記錄于活動(dòng)信息中方便查看；手工批量設(shè)置為已讀或者未讀的功能；根據(jù)個(gè)人或公司要求可設(shè)計(jì)多個(gè)郵箱模版；自動(dòng)按時(shí)接收郵件等功能，郵件與客戶(hù)緊密結(jié)合，快捷方便。
4.接收郵件：快速接收郵件。不需要進(jìn)入郵件管理窗口，就可以接收到所有郵箱的未接信件。
5.發(fā)送郵件：快速發(fā)送郵件。不需要進(jìn)入郵件管理窗口，就可以進(jìn)入撰寫(xiě)郵件的窗口，進(jìn)行發(fā)送郵件。
（六）系統(tǒng)設(shè)置：
1.報(bào)表管理：根據(jù)公司的實(shí)際情況，對(duì)信封標(biāo)簽，銷(xiāo)售單，采購(gòu)單，報(bào)價(jià)單等報(bào)表進(jìn)行設(shè)計(jì)多種格式，靈活性得到極大體現(xiàn)。
2.系統(tǒng)選項(xiàng)：根據(jù)企業(yè)的需要和員工的使用習(xí)慣，對(duì)軟件進(jìn)行設(shè)定；系統(tǒng)日志：詳細(xì)記錄每個(gè)用戶(hù)的登錄時(shí)間，操作過(guò)程，以流水帳形式記錄；統(tǒng)一字段順序：由系統(tǒng)管理員統(tǒng)一控制每個(gè)列表顯示的字段順序和顯示字段的選擇，方便快速輸入資料。
1）編號(hào)前綴：針對(duì)對(duì)客戶(hù)、渠道商、供應(yīng)商、商品、合同、銷(xiāo)售單等設(shè)置編號(hào)的前綴和長(zhǎng)度，并可設(shè)置是否手工修改編號(hào)。 *軟件包含3個(gè)版本，可以版本模式進(jìn)行自由切換。
2）客戶(hù)策略：
A.公共賬戶(hù)：針對(duì)每個(gè)員工跟進(jìn)客戶(hù)情況及客戶(hù)的銷(xiāo)售情況進(jìn)行時(shí)限性?xún)?yōu)化管理，使公司及時(shí)掌握客戶(hù)發(fā)展情況，調(diào)配不同類(lèi)型員工適應(yīng)客戶(hù)的發(fā)展需求；
B.啟動(dòng)新建時(shí)自動(dòng)查找相似客戶(hù)功能，可達(dá)到避免客戶(hù)資料重復(fù)，浪費(fèi)人力資源的目的；可對(duì)常用詞進(jìn)行忽略修改的設(shè)置；
C.批量刪除功能，進(jìn)一步加強(qiáng)權(quán)限管理功能；
D.設(shè)置顯示客戶(hù)時(shí)的數(shù)量；
E.允許修改客戶(hù)管理的登記日期和最后聯(lián)系日期。
F.可以選擇登陸框那里是否列出部門(mén)和用戶(hù)列表；
3）雜項(xiàng)：
A.啟用積分功能,為公司評(píng)估客戶(hù)重要性提供真實(shí)數(shù)量。
B.多貨幣功能，配合公司發(fā)展不同地域，國(guó)家的發(fā)展需求，記錄詳細(xì)真實(shí)的數(shù)據(jù)。
C.可以根據(jù)需要選擇不同的功能，如是否允許復(fù)制資料到外部。
D.設(shè)置是否直接在表格中編輯。
E.是否啟用國(guó)家-省份-城市關(guān)聯(lián)；是否統(tǒng)一字段順序等設(shè)置。
F.設(shè)置是否啟動(dòng)加權(quán)平均成本價(jià)的計(jì)算方式。
G.設(shè)置是否即時(shí)接收公告信息。
H.設(shè)置銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的小數(shù)位數(shù)，并可自由選擇小數(shù)位數(shù)。
I.啟動(dòng)國(guó)家-省份-城市的聯(lián)動(dòng)數(shù)據(jù)功能。
J.設(shè)置貨幣類(lèi)型的字段顯示貨幣符號(hào)。
K.將活動(dòng)信息與日程安排進(jìn)行聯(lián)動(dòng)。
L.記錄每個(gè)用戶(hù)操作信息的系統(tǒng)操作日志功能。
M.設(shè)置是否來(lái)電或者去電的自動(dòng)錄音功能（與來(lái)電錄音盒配套使用）。
N.針對(duì)錄音備份文件存放在服務(wù)器或者客戶(hù)端的選項(xiàng)。
3.個(gè)性化設(shè)置：
A.連接硬件，啟動(dòng)來(lái)電顯示功能，即可組成小型呼叫中心；
B.根據(jù)個(gè)人操作習(xí)慣，設(shè)置縮小或擴(kuò)大軟件到托盤(pán)；
C.設(shè)置字體大??；
D：離開(kāi)時(shí)間鎖定功能：根據(jù)離開(kāi)客戶(hù)端電腦的時(shí)間長(zhǎng)度實(shí)現(xiàn)自動(dòng)鎖定軟件的功能；
E.啟動(dòng)工作臺(tái)：針對(duì)個(gè)人或者多個(gè)用戶(hù)的工作信息匯總，并與相關(guān)模塊實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)；
F.設(shè)置顯示或隱藏本公司的論壇鏈接功能；
G.顯示或隱藏導(dǎo)航欄；
H.針對(duì)客戶(hù)管理界面----客戶(hù)列表進(jìn)行顯示或者隱藏的操作。
4.自定義設(shè)置：軟件的全部字段名稱(chēng)可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行重新編輯，人性化和靈活性得到極大化體現(xiàn)。
5.用戶(hù)管理：簡(jiǎn)單的人事管理功能，對(duì)企業(yè)的部門(mén)與員工的資料進(jìn)行管理。
6.權(quán)限設(shè)置：進(jìn)行多級(jí)別權(quán)限設(shè)置，運(yùn)行查詢(xún)權(quán)限功能可得到意想不到的效果；并可以通過(guò)權(quán)限設(shè)置隱藏多余功能模塊，達(dá)到簡(jiǎn)化操作界面的效果。對(duì)部門(mén)與員工的使用權(quán)限進(jìn)行管理，可以設(shè)置管理人員查看屬下客戶(hù)資料，以及日程安排、郵箱內(nèi)容等，更大限度地管理工作人員，企業(yè)資源得到最大化的使用；既可增強(qiáng)企業(yè)資料的保密性，又可靈活利用資源。
7．系統(tǒng)日志：記錄各個(gè)用戶(hù)登陸使用系統(tǒng)的過(guò)程，有效監(jiān)控系統(tǒng)的操作。
8、數(shù)據(jù)導(dǎo)入：高效，快速整合現(xiàn)有客戶(hù)資料、渠道資料、供應(yīng)商資料，商品資料，活動(dòng)信息和通訊錄等數(shù)據(jù)。導(dǎo)入格式有SQL、ACCESS、EXCEL等選擇。
9、界面設(shè)置：選擇適合自己風(fēng)格的操作界面。
10、本單位信息：企業(yè)信息進(jìn)行設(shè)置，方便查找；與檢索中心模塊的打印信封（標(biāo)簽）功能聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)單個(gè)或者批量打印的功能。
11、手機(jī)登錄功能：企業(yè)信息進(jìn)行設(shè)置，方便查找；與檢索中心模塊的打印信封（標(biāo)簽）功能聯(lián)動(dòng)，實(shí)現(xiàn)單個(gè)或者批量打印的功能。
1）不限制應(yīng)用系統(tǒng)（平臺(tái)），瀏覽器方式（網(wǎng)頁(yè)方式）登錄，可以上網(wǎng)就可以使用該功能；
2）可以查看客戶(hù)信息、聯(lián)系人信息、活動(dòng)信息、報(bào)價(jià)單和銷(xiāo)售單。
（七）其它：
1.數(shù)據(jù)導(dǎo)出功能：將當(dāng)前的數(shù)據(jù)表格導(dǎo)出另保存至別的地方。
2.打印：根據(jù)需要對(duì)當(dāng)前頁(yè)進(jìn)行打印操作，各類(lèi)單據(jù)不需要打開(kāi)編輯窗口就可以直接進(jìn)行打印預(yù)覽。
3.快捷鍵：對(duì)重新登陸，查找等功能進(jìn)行快速操作。
4.隱藏/顯示列：客戶(hù)可根據(jù)需要對(duì)列表字段進(jìn)行隱藏或顯示列，達(dá)到簡(jiǎn)化列表的效果。
5.切換用戶(hù)/重新登陸：據(jù)根用戶(hù)自己的身份重新登陸。
6.修改密碼：為防泄漏資料，對(duì)密碼進(jìn)行單個(gè)用戶(hù)設(shè)置或修改他人密碼的功能。
7.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：以安全為目的，對(duì)數(shù)據(jù)等資料進(jìn)行備份等操作。
8.查找和檢索功能：進(jìn)行全文檢索，定制過(guò)濾，自定義模塊的快速檢索操作。
9.工作臺(tái)：對(duì)需要審核的單據(jù)，合同等信息匯總，方便進(jìn)行處理；可進(jìn)行是否啟動(dòng)該功能的選項(xiàng)操作。
10．客戶(hù)列表：
A.我的查詢(xún)：對(duì)所屬人員屬于該用戶(hù)的客戶(hù)信息及被共享的客戶(hù)信息進(jìn)行分類(lèi)匯總；
B.我的查詢(xún)：對(duì)所屬人員屬于本用戶(hù)的新增客戶(hù)情況，實(shí)際聯(lián)系情況，；過(guò)期未聯(lián)系的查詢(xún)，計(jì)劃聯(lián)系的客戶(hù)數(shù)量進(jìn)行某個(gè)時(shí)間段的總結(jié)；
C.系統(tǒng)查詢(xún)：查詢(xún)下屬員工新增客戶(hù)情況，實(shí)際聯(lián)系情況，過(guò)期未聯(lián)系的查詢(xún)，計(jì)劃聯(lián)系的客戶(hù)數(shù)量在某個(gè)時(shí)間段的總結(jié)；
D.自定義模塊：根據(jù)檢索中心的字段內(nèi)容建立單個(gè)或多個(gè)組合檢索的模板，方便進(jìn)行快速過(guò)濾。
11.批量審核：針對(duì)銷(xiāo)售單，費(fèi)用，合同，采購(gòu)單，銷(xiāo)售退貨單等進(jìn)行批量審核功能；銷(xiāo)售單審核時(shí)，增加一個(gè)如果銷(xiāo)售價(jià)低于成本價(jià)會(huì)提醒。
12.重新設(shè)計(jì)的UDP通信方式，使得服務(wù)端可以運(yùn)行在內(nèi)網(wǎng)的服務(wù)器上
版本介紹：
1.單機(jī)版適用介紹：適合個(gè)人使用，用戶(hù)數(shù)為一個(gè)。
2.局域網(wǎng)版適用介紹：可根據(jù)需求對(duì)用戶(hù)數(shù)進(jìn)行設(shè)置，適合在企業(yè)內(nèi)部同一局域網(wǎng)內(nèi)多人使用。用戶(hù)數(shù)是指并發(fā)客戶(hù)端數(shù)量。例如局域版5用戶(hù)，指的是有5個(gè)用戶(hù)同時(shí)在線使用同一個(gè)版本的系統(tǒng)，但可在軟件設(shè)置多于5人的用戶(hù)資料。
3.遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)版適用介紹：可根據(jù)需求對(duì)用戶(hù)數(shù)進(jìn)行設(shè)置，適合在企業(yè)內(nèi)部及跨地區(qū)使用。---支持手機(jī)登陸查詢(xún)。
4.數(shù)據(jù)托管適用介紹：應(yīng)用環(huán)境：適合多分支機(jī)構(gòu)或者辦事處的公司（或者是沒(méi)有專(zhuān)業(yè)網(wǎng)管的公司）；假如公司規(guī)模較大，人員眾多，分支機(jī)構(gòu)較多，網(wǎng)絡(luò)提供商不一，可以考慮數(shù)據(jù)托管服務(wù)；或者公司內(nèi)部沒(méi)有雇傭?qū)I(yè)的網(wǎng)管人員，可以采用數(shù)據(jù)托管方式。我司數(shù)據(jù)服務(wù)器環(huán)境：具有雙線路服務(wù)器，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)同時(shí)數(shù)據(jù)共享的效果，解決不同網(wǎng)絡(luò)提供商帶來(lái)的速度問(wèn)題。---支持手機(jī)登陸查詢(xún)。
遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)版突破網(wǎng)絡(luò)提供商之間的限制：服務(wù)器存放在小區(qū)寬帶，鐵通等網(wǎng)絡(luò)版提供商無(wú)法提供真實(shí)公網(wǎng)ip的情況下，利用UDP技術(shù)；客戶(hù)端實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)遠(yuǎn)程訪問(wèn)的功能。
用戶(hù)數(shù)是指同時(shí)在線使用的人數(shù)。例如遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)版5用戶(hù)，指的是有5個(gè)用戶(hù)同時(shí)在線使用同一個(gè)版本的系統(tǒng)，但可在軟件設(shè)置多于5人的用戶(hù)資料。
廣州行鍵計(jì)算機(jī)科技有限公司
二零一一年九月